Santa Úrsula es un pequeño pueblo incomunicado, perdido en la serranía lejos de la civilización, envuelto entre la niebla, el pasado y las tradiciones locales. Ahí vive Juanito.

Informado de la existencia de Santa Claus, menuda sorpresa se llevó cuando fue a la ciudad. Santa Claudia era un hombre viejo, obeso, barbón y vestido estrafalariamente y no la joven, recatada y fina mujer que siempre había imaginado, semejante a las imágenes de las santas que había en la iglesia de su pueblo.